故事开始，女主生活在一个幸福的家庭中，女主有一个十分疼爱她的父亲，也就是男主，某天夜里，男主在凌晨2:06醒来，发现cheese还没有上床休息，于是在家中四处寻找，很快就找到了妻子。但是妻子却躺在满是鲜血的浴缸中，眼睛双闭着，周边放着几只蜡烛，两只手飘在浴缸的水面上，也就在此时，小女主人公站在了浴室门口，看到了悲痛欲绝的父亲紧紧的抱住自杀的母亲。于是小女孩儿的精神受到了极大的刺激，被送进了儿童医院进行精神治疗，经过一段时间的治疗，并没有得到改善，此时男主人公便决定带着孩子搬离这个充满着痛苦与回忆的地方。父亲带着女儿搬到了乡村去居住，第2天早上，四处游荡的小姑娘看到了一只漂亮的蝴蝶，跟着蝴蝶在树林里边穿梭，发现了一个漆黑的山洞，而小姑娘也看到了，山东里面似乎有什么可怕的东西在向他召唤。晚上回到家里，父亲发现女儿一直喜欢的洋娃娃，不知所踪，女儿回答说，他今天刚交了一个新朋友，而父亲并不相信，女儿真的交了一个朋友，于是就打电话给女儿的心理医生去询问心理医生，回答父亲说人的身体机能得不到发泄的时候，会找一种宣泄伤痛的方式。而女儿口中所说的新朋友，可能是因为自己太过孤独而幻想出来的一个朋友。一声叮嘱，父亲要多陪女儿玩耍，这样，女儿的精神问题才能够得到更好更快的解决。

放下电话的父亲来到了女儿的房间，看到房间里面特别压抑，就走到窗前，想打开窗户透透气，但是窗户紧闭，怎么打也打不开，尴尬的父亲，很无趣的离开了女儿的房间，回到了自己的休息室。

时钟又停在2:06，父亲又从梦中醒过来。男主发现浴室里面被布置成妻子死亡时的场景。伤心的父亲，用不确定的眼神问自己的女儿，这是谁干的？女儿说这一切都是他的新朋友茶里做的。到了白天，父亲为了让女儿长相中的朋友消失，于是就请了离异的一个妹子带上自己的侄女来到家中做客，希望能通过同龄人给到自己的女儿，精神上有所改变。

两个小朋友都玩耍，并不愉快，而且女主会警告金发妹的侄女说让他赶紧离开这里，不然就会受到惩罚。金发may带着自己的子女离开的时候，跟女主的父亲约好，下次见面的时间和地点。

男主人通过窗子向外发现女儿正在跟一个男人在谈话聊天玩游戏，这让男主有些担心，虽然他做了调查，知道这个男人是自己的邻居，但是自己的心里边并没有得到放松。父亲跟邻居聊天发现邻居对女儿十分喜爱，这让附近有了，很特别的感觉。

到了晚上父亲把一壶水放到火上，点燃煤气，准备烧开水。刚转过身的父亲发现水突然间烧开了，这样难，主的心里感觉到发毛。与此同时楼上女儿的房间里传来了欢笑声，这更让他感觉到毛骨悚然。打开女儿的房门，女儿说自己刚刚一直在和厂里一起玩儿，父亲问charlie去了哪里，女儿回答说，因为父亲的到来查理从窗户离开了。父亲转头看向窗子，突然间发现之前他费尽九牛二虎之力都没有打开的窗子开着，而且窗外的风吹着窗帘儿，飘来飘去。男主离开之后，女儿又和查理玩起了捉迷藏的游戏。女儿找不到查理，便在家里四处寻找，一直找到地下室，突然之间地下室的灯光被切断，女儿陷入了深深的恐惧，听到女儿尖叫声的父亲，选择声音，到地下室来找到女儿，女儿却神神叨叨的说，有什么东西藏在了黑暗中。

第2天上次带着侄女来做客的金发妹又来到家中做客，女儿好像突然变了一个人，穿着一身黑色的礼服，打扮非常成熟，而且告诉金发妹子，如果他不选择离开，就会得到惩罚，就会落得和在浴缸中自杀的母亲一个下场。

画面一转始终又停在了2:06，父亲又在这个时刻醒来。同样的打开浴室门，发现浴室又被布置成了自己的妻子，自杀时所布置的场景。经过询问女儿一直回答说这一切都是查理所为。

第2天父亲要求女儿带着自己去认识了查理，想知道茶里的真面目，跟着女儿，才到厂里的房间，发现墙上有一些诡异的手绘图画。于是父亲便请来的女儿的心理医生，为他到家里来做心理辅导，经过跟女儿的相处，心理与医生并没有获得什么收获。

又过了几天，金发妹再次来到父亲的家中敲门，而父亲正在房间里面，一边写作一边听着音乐，戴着耳机并没有听到金发妹在门外的敲门声。于是金发妹自己打开房门，首先来到了女儿的房间，看到小姑娘一个人坐在床边发呆，金发妹就准备跟几个小孩儿聊聊天。女儿跟金发妹说起查理，金发may想看一下查理到底是什么样子，就打开了，女儿所讲的衣柜说查理就在里面，又在打开衣柜门的一瞬间，突然间看到衣柜里面不知道是什么东西，本能的恐惧让金发妹不停的后退，最后撞坏通过窗子坠落到楼下。

警察接到报警说金发妹失踪，根据线索来到了父亲家中。当警察在向女儿询问情况时的时候，女儿说自己并没有见过金发妹，等警察走后，女儿神情出现突然变化，特别悲伤的来到房间关上门，左手举起，一个时间停在2:06的红色时钟。与此同时父亲又一次发现，浴室里面背部支撑，妻子自杀时的场景。打开浴室的帘子，父亲发现浴缸中躺着一个，双目圆睁，已经死去多时的女人，这个女人正是金发妹。

父亲，想到这肯定跟自己的女儿有关系，就去咨询，结果女儿说这一切的一切都是查理所为。之后女儿就给自己的心理医生打电话，说自己想摆脱厂里的纠缠。而父亲也紧紧的抱着，哭得稀里哗啦的女儿说，自己不想让女儿受到伤害。就在这时，家里的一扇门，慢慢的自己打开，很诡异。当父亲出来查看时，发现自己搬家时带来的所有东西，都没有动过。紧接着男主开始回忆，一切的真相慢慢开始浮出水面。原来男主的妻子在一次聚会中，给男主戴了绿帽儿，无法忍受的男主，便偷偷地杀害了自己的妻子，之后将棋子放到浴缸中，伪装出妻子自杀的景象。而女儿那一天在树林的山洞中所见到的查理就是自己的父亲，而父亲手里面，却紧握着已经死去多时的蝴蝶。

父亲十分疼爱自己的女儿，于是就想要跟自己的女儿，开始以朋友般的身份对待想让他摆脱失去母亲的痛苦。每天晚上2:06醒来时的男主，是非常残暴的状态，除了这一个时间，其他都是以温顺的查理的形象出现。到这里，回忆起一切的父亲，变成了性情残暴的人想要将自己的女儿一起杀害。之后警察再次返回到男主家中就在警察开门进入房间的一刻，男主用斧头袭击了警察。与此同时女儿的心理医生也感到了，他们家中，还没等他见到女儿，就已经被凶暴的男主打晕在地。紧接着父亲和女儿两个人玩起了以生命为代价的捉迷藏游戏。一旦女儿被父亲找到，女儿的下场，很可能就是当场毙命，被父亲残忍的杀害。女儿逃到外面，一路跑到了山洞之中，就在此时女儿的心理医生也赶到了这里。就在父亲想要杀死心理医生的时候，女儿二球父亲，不要伤害自己的朋友，看到女人为心理医生求情，父亲的心里面越来越狂躁，在灯光最后一次亮起的时候，女心理医生，手里面握着一把枪枪口，正对着女儿的父亲的脑袋，砰的一声枪响之后，男主躺在了水中。

电影的结局心理医生开始抚养年幼的女儿，但是他不知道，女儿同样也具有双重人格。在女儿所画的啊，绘画当中，女主手牵着，具有两个头的女儿。

实际上整部电影的剧情非常狗血。频繁的跳入跳出已经将故事的节奏，打的稀碎。最后开放的结局，给我们留下了一个很大的悬念。到底是不是女儿的另一个人格查理，才将父亲逼到了这步境地。